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2019년 베트남 전자상거래 산업 현황 및 전망

2019.12.04조회수 611

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작성자
김민훈
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전체
2019년 베트남 전자상거래 산업 현황 및 전망



1. 베트남 전자상거래 산업 현황

 □ 전자상거래 시장 규모 및 성장률

  o '18년 베트남 전자상거래 시장 규모는 80억 6천만 달러로 전년 대비 30% 성장함(IDEA, 2019)
   - '18년 베트남 전자상거래 부문 매출액은 베트남 소매산업 매출액의 4.2%를 차지함

  o '18년 베트남에서 약 4천만 명이 온라인 쇼핑을 하였으며 1인당 연간 온라인 지출액은 202 달러임

 □ 경쟁 구도 분석

  o '19년 3분기 온라인 쇼핑몰 Shopee, Sendo, Mobile World (The Gioi Di Dong), Tiki, Lazada 순으로 방문수가 높음 

① Shopee

  o Shopee는 싱가폴 IT 기업 Sea Group의 전자상거래 플랫폼이며 '15년부터 오픈마켓 서비스를 제공함
  - '18년 Shopee의 영업손실은 8천2백만 달러를 기록하였으며  '17년 2천7백만 달러의 영업손실 보다 더 큰 적자를 기록

 ② Sendo

  o Sendo는 베트남 1위 ICT 기업 FPT의 자회사로 '12년부터 오픈마켓 서비스를 제공함
  - '14년 SBI 등 3개의 일본 기업이 1천8백만 달러, '18년 SBI Holdings(일본), Daiwa PI Partners(일본), Beenos(일본), 
     SoftBank Ventures Korea(한국) 등의 기업이 5천1백만 달러를 Sendo에 투자함
 
 ③ Mobile World

  o Mobile World는 '04년에 설립된 베트남 1위 가전제품 기업이며 오프라인 매장으로 시작해 최근 전자상거래 사업으로 확장함
  - '18년 Mobile World의 매출액은 5억 3천만 달러로 전년 대비 116% 증가함(Annual Report, 2018)

 ④ Tiki

  o Tiki는 '10년 설립되었으며 온라인 서점으로 시작해 현재 10개의 카테고리가 넘는 다양한 상품들을 제공함
  - '18년 Tiki의 영업손실은 3천3백만 달러 였으며 '17년 1천2백만 달러의 영업손실보다 적자폭이 더욱 커짐

 ⑤ Lazada

  o '12년 Rocket Internet(독일)이 설립한 Lazada는 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가폴, 태국, 베트남에서 사업을
     하고 있으며 '16년~'18년 Alibaba가 35억 달러를 투자해 Lazada의 지분 91%를 보유함
  - '18년 Lazada의 영업손실은 9천2백만 달러이며 '17년 5천2백만 달러 영업손실보다 그 폭이 더 커짐(CafeF, 2019)

 □ 베트남 전자상거래 산업 관련 규정

  o '19년 1월 새로운 사이버보안법(법령 Law No. 24/2018/QH14, 2018)이 발효되어 전자상거래 기업 및 인터넷 기반 
     기업들은 더 엄격한 규정을 따라야 함
   - 인터넷 기반 기업들은 고객 개인 정보를 베트남 현지에서 보관할 수 있는 시설을 마련해야 하며 추가적으로 외국 기업은 
     현지 대표사무소를 설립해야함

2. 전망

 □ 전망
 
  o 베트남 전자상거래협회(VECOM)는 전자상거래 산업 성장률이 지금과 같이 30%를 유지한다면 '20년 시장 규모가 130억 
    달러에 달할 것으로 전망함
  - 베트남 전자상거래 산업은 성장 잠재력이 높지만 여러 가지 문제점들을 해결해야함
  - 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁, 베트남의 높은 물류비용, 전문인력 부족, 온라인 쇼핑몰 상품에 대한 낮은 신뢰도 
    등이 해결할 과제임

 □ 전자상거래 산업 트랜드

  o 개인 온라인 쇼핑몰보다 더 다양한 상품을 제공할 수 있고 보관 비용이 상대적으로 낮은 오픈마켓이 증가하는 추세임

  o 전자결제는 현금결제를 점차 대체할 것으로 전망됨

  o 소비자들의 관심을 끌기 위한 쿠폰 지급, 레벨제 도입 등의 게임화 마케팅이 대세임

3. 한국 기업의 시사점

  o 베트남에 진출한 한국 전자상거래 기업은 롯데(www.lotte.vn)와한세 Yes24가 있으며 Shopee, Tiki, Lazada와 
    비교했을 때 인지도가 낮음

  o '19년 4월 베트남 국영방송사 VTV의 자회사인 VTCcab은 한국 상품만을 판매하는 모바일 앱“VTCcab-Yeosim"을 
    개발할 것을 발표함(ICTNews, 2019)



※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.
※ 관련보고서: 2018년 베트남 전자상거래 시장 동향 및 전망(2018.11.27)

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