해외마케팅(시장) 보고서

KITA 마케팅 보고서

2019년 베트남 육류산업 현황 및 전망

2019.12.04조회수 469

트위터 페이스북 단축url

프린트

작성자
호치민지부
대륙
업종
국가
분류
전체
2019년 베트남 육류산업 현황 및 전망



1. 베트남 육류산업 현황

 □ 육류 시장 규모

  o '18년 베트남 육류 시장 규모는 4백만 톤으로 '14년~'18년 매출액이 연평균 2.9% 성장함(Euromonitor, 2019)

  o 작년 베트남 돼지고기 소비량은 270만 톤으로 육류 중 가장 많이 소비됨
   - 닭, 오리와 같은 가금류는 94만 톤, 소고기는 33만 톤, 기타 육류는 12만 톤이 소비됨

 □ 육류 수입

  o '17년 베트남은 3억 5천2백만 달러의 육류를 수입했으며 '18년의 공식적인 베트남 육류 수입액 통계는 아직 없음 
   - '13년~'17년 베트남 육류 수입액은 연평균 19.6% 증가함
   - 수입된 육류는 베트남에서 경쟁력 있는 가격과 안전한 식품으로 인식되어 수요가 높음

  o '17년 베트남의 주요 육류 수입국은 미국(1억 4천만 달러), 인도(8천3백만 달러), 호주(4천1백만 달러)임

  o 베트남은 소고기(1억 8천4백만 달러)를 가장 많이 수입했으며 가금류(1억 1천3백만 달러), 기타 육류(5천4백만 달러)를 수입함

2. 경쟁 구도 분석

 ① Vissan

  o Vissan은 1970년에 설립되었으며 육류 시장에서 브랜드 인지도가 높음
   - '18년 Vissan의 매출액은 1억 9천만 달러로 전년 대비 14.5% 증가했고 순이익은 6백만 달러로 전년 대비 6.5% 증가함
   - '18년 기준 Saigon Trading Group(SATRA)과 Masan Group의 자회사인 Agro Nutrition International Company(ANCO)가 
      각각 Vissan의 지분 67.8%, 24.9%를 보유함

 ② CP Vietnam

  o CP Vietnam은 CP Group(태국)의 자회사로 1988년 베트남에 법인을 설립함
  - '18년 CP Vietnam의 매출액은 27억 달러로 전년 대비 26.2% 증가함

 ③ Masan MEATLife

  o Masan MEATlifes는 Masan Group의 자회사이며 ’19년,  이전 사명인 Masan Nutri-Science에서 Masan MEATlife로 사명을 변경함
   - ’18년 Masan MEATlife는 새로운 냉장육 제품을 MEATDeli 브랜드로 출시

3. 전망

  o Euromonitor는 '18년~'23년 베트남 육류 시장이 연평균 4.1% 성장하여 '23년 시장 규모가 5백만 톤에 달할 것으로 전망함
   - '23년까지 가금류 매출액(연평균 7.1%)이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되며 소고기와 돼지고기는 각각 연평균 3.9%, 
     3%씩 성장할 것으로 전망됨

  o Euromonitor는 '18년~'23년 베트남 육류 소매시장이 연평균 4.3% 성장하여 '23년 소매시장 규모 3백만 톤 및 매출액 
    150억 달러에 달할 것으로 전망함

  o 많은 인구, 생활수준 향상, 빠른 도시화는 베트남 육류 수요 견인에 주요한 원인으로 작용함 

  o 그러나 소규모 축산방식, 위생관리 미흡, EVFTA로 인한 경쟁력 상실은 축산업에 위협요소로 작용함

4. 한국 기업의 시사점

  o 최근 한국의 對베트남 육류 수출액이 크게 증가함
   - '19년 1~3분기 한국의 對베트남 육류 수출액은 3천8백만 달러로 작년 동기 대비 68.5% 증가했으며 한국은 주로 가금류를 수출함

  o 한국 기업들이 베트남 육류산업에 큰 관심을 보이고 있음
   - '18년 SK는 4억 7천만 달러를 투자해 베트남 시총 2위 기업인 Masan Group의 지분 9.5%를 매입함 
   - CJ는 식품 가공, 식품 유통, 제분 등 베트남에서 큰 규모의 사업을 하고 있으며 '17년 1천3백만 달러를 투자해 베트남 미트볼 기업인
     Minh Dat Food의 지분 64.9%를 매입함. 또한 CJ는 베트남 냉동식품 기업인 Cau Tre Food의 지분 71%를 매입함 
   - 1963년에 설립된 진주햄은 한국에서 가장 오래된 소시지 생산 기업으로 '18년 Masan Consumer의 자회사인 Saigon Nutri Food의 지분 25%를 매입함

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.

첨부파일